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8月12日，碳酸鋰期貨主力合約2511開盤一度上漲9.77%，報8.88萬元/噸，隨后持續(xù)高位盤整，截至收盤，漲幅為2%。
這已是碳酸鋰第二日的強(qiáng)勢上漲，就在前一天，除即將交割的LC2508外，碳酸鋰期貨所有合約均漲停。其中，碳酸鋰期貨主力合約2511上漲8%，報收于8.1萬元/噸。
這一行情的直接原因是寧德時代旗下宜春枧下窩鋰礦因采礦許可證到期停產(chǎn)。寧德時代8月11日在互動平臺表示，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請，待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn)，該事項對公司整體經(jīng)營影響不大。
盡管如此，此次鋰礦停產(chǎn)，仍然引發(fā)了市場的諸多猜測。有人認(rèn)為停產(chǎn)是打破供需平衡、催化價格反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵變量；也有業(yè)內(nèi)表示，深層原因是新能源產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的根本性轉(zhuǎn)變，今年以來，隨著新修訂的礦產(chǎn)資源法實施，以及多部門聯(lián)合推動的“反內(nèi)卷”政策落地，鋰電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益的轉(zhuǎn)型。
8月12日，就在碳酸鋰價格持續(xù)攀升之際，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布《關(guān)于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》，呼吁全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同抵制惡性競爭，推動鋰行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
政策深水區(qū)：“無形的手”重構(gòu)鋰業(yè)競爭邏輯
7月1日，新修訂的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》正式生效。其中三項關(guān)鍵修訂將對鋰礦開發(fā)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響：一是將鋰列為獨(dú)立礦種；二是將伴生鋰資源氧化鋰（Li?O）品位門檻提升到0.4%，低于該品位但實際用于提鋰的，須重新申報礦種并補(bǔ)繳資源稅；三是將采礦權(quán)審批權(quán)限上收至自然資源部。同時，新法要求嚴(yán)格執(zhí)行“綠色礦山建設(shè)規(guī)范”，對采礦、選礦、冶煉全過程的排放標(biāo)準(zhǔn)、能耗指標(biāo)和生態(tài)修復(fù)提出強(qiáng)制性要求。
隨后，宜春市自然資源局于7月7日發(fā)布《關(guān)于編制儲量核實報告的通知》，提到轄內(nèi)8宗鋰資源礦權(quán)存在出讓、變更、延續(xù)登記等越權(quán)情況，要求于9月30日前完成礦種變更儲量核實報告。
政策調(diào)整直接導(dǎo)致鋰礦開發(fā)的“合規(guī)成本”和“政策成本”顯著提高。以枧下窩礦區(qū)為例，寧德時代旗下江西宜春枧下窩礦區(qū)平均氧化鋰品位為0.27%，低于0.4%。這意味著，若按新規(guī)重新評估，枧下窩礦區(qū)的鋰資源可能因品位不足0.4%而無法單獨(dú)開采，需調(diào)整為以陶瓷土為主、鋰為輔的開發(fā)模式，這將直接影響資源稅計算和開采經(jīng)濟(jì)性。
中國鋰電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場全國性的合規(guī)化治理風(fēng)潮，新《礦產(chǎn)資源法》通過提高準(zhǔn)入門檻和合規(guī)成本，正在推動行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。通過提高準(zhǔn)入門檻和合規(guī)成本，可以自然地過濾掉一批資金實力不足、技術(shù)水平落后、環(huán)保措施不到位的投機(jī)性產(chǎn)能，從而在供給側(cè)實現(xiàn)落后淘汰，緩解“內(nèi)卷”壓力，重塑行業(yè)生態(tài)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個更加健康、有序和高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
行業(yè)更自律：從惡性競爭到高質(zhì)量發(fā)展
近年來，產(chǎn)能盲目擴(kuò)張、價格信號失靈、技術(shù)同質(zhì)化以及市場結(jié)構(gòu)扭曲，系統(tǒng)性地引發(fā)了鋰電行業(yè)的“內(nèi)卷”。
6月27日，《反不正當(dāng)競爭法》通過第二次修訂，將“低于成本價銷售”定為違法。
7月18日，工信部發(fā)布《十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，將有色金屬行業(yè)列為治理低價無序競爭的重點(diǎn)領(lǐng)域。
一系列政策組合拳直指行業(yè)痛點(diǎn)：上游鋰礦價格暴漲暴跌，中游材料和電池環(huán)節(jié)陷入激烈的價格戰(zhàn)，大量低效、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能涌現(xiàn)，嚴(yán)重擾亂了市場秩序。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，今年上半年，僅江西地區(qū)已有30%的云母提鋰產(chǎn)能因虧損關(guān)停。
如今，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布了《關(guān)于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》，倡議實質(zhì)上是對“反內(nèi)卷”政策的具體落實。文件強(qiáng)調(diào)“堅定遵紀(jì)守法，樹牢規(guī)范經(jīng)營理念”，直指當(dāng)前鋰行業(yè)存在的無序擴(kuò)張、低價傾銷等亂象。值得注意的是，倡議書中特別提到“通過簽訂長期合作協(xié)議等方式穩(wěn)定市場供應(yīng)”，這種轉(zhuǎn)變正在重塑碳酸鋰的定價邏輯——從單純的供需博弈轉(zhuǎn)向兼顧長期合作價值與資源戰(zhàn)略價值的多維定價體系。
從產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)角度看，倡議書提出的“產(chǎn)業(yè)鏈命運(yùn)共同體”理念具有深遠(yuǎn)意義。鋰業(yè)分會呼吁堅持市場公平競爭原則，堅決抵制無序競爭、壟斷市場、虛假宣傳等行為。積極研判市場發(fā)展趨勢，合理布局新建產(chǎn)能。提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平，增強(qiáng)信息透明度減少溝通壁壘。通過簽訂長期合作協(xié)議等方式穩(wěn)定市場供應(yīng)，推動布局優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)暢通，維護(hù)行業(yè)良性發(fā)展環(huán)境。
可以預(yù)見，未來大型電池企業(yè)通過股權(quán)綁定、長協(xié)訂單等方式深度參與上游資源開發(fā)的模式將更為普遍，鋰行業(yè)正在以實際行動抵制“內(nèi)卷式”惡性競爭，共同營造公平公正、平穩(wěn)有序的市場環(huán)境，邁向高端化、智能化、可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展新階段。
新京報零碳研究院研究員 陶野 編輯 王進(jìn)雨 校對 付春愔
